Бюджетная модель описывает структуру взаимосвязей бюджетных показателей, форм, процессов их формирования и утверждения и предназначена для организации процесса формирования и сравнения плановых результатов деятельности организации по различным версиям планирования.
В состав продукта «Форсайт. Бюджетирование» включены инструменты, которые позволяет структурировать и настроить следующие объекты бюджетной модели:
Аналитики. Аналитические срезы, характеризующие бюджетные данные. Набор аналитик бюджетной модели формируется в зависимости от целей и задач системы бюджетирования, в соответствии со структурой и составом бюджетных форм, с учетом информационного окружения.
Показатели. Наборы данных, объединенные общими аналитическими признаками, служащие для сбора, хранения и отображения информации о выбранной экономической, финансовой или производственной характеристике деятельности предприятия.
Бюджетные фильтры. Задают структуру статей бюджета в боковике бюджетных форм. В зависимости от параметров бюджетной формы структура боковика может варьироваться и содержать различный набор бюджетных статей для разных организаций, версий планирования или других параметров.
Бюджетные формы. Служат для ввода и отображения данных показателей бюджетной модели.
Алгоритмы расчёта. Служат для задания правил расчёта бюджетных показателей. Алгоритмы могут быть прикреплены к формам ввода в качестве алгоритмов, применяемых для операций сохранения, изменения или контроля данных. Также алгоритмы могут быть интегрированы в бизнес-процессы в качестве шагов процессов.
Бизнес-процессы. Служат для построения многоуровневой бюджетной модели, включающей этапы и шаги формирования, аллокации, агрегации, согласования и утверждения бюджетных показателей.
Ролевая модель. Служит для разграничения доступа пользователей продукта к объектам и процессам бюджетной модели.
Для построения бюджетной модели в настольном приложении программного продукта выполните шаги:
Определите набор справочников бюджетной модели и заполните их.
Сформируйте версии планирования бюджетной модели.
Определите набор аналитик и показателей бюджетной модели.
Настройте бюджетные фильтры.
Настройте бюджетные формы для ввода и отображения данных показателей бюджетной модели.
Задайте алгоритмы расчёта показателей.
При необходимости настройте аллокацию бюджетных показателей.
Настройте ролевую модель доступа к объектам.
Настройте бюджетные процессы.
Для работы с настроенной бюджетной моделью смотрите статью «Работа с настроенными моделями бюджетирования/консолидации».
См. также: