Настройка бюджетных форм

Для построения и настройки бюджетных форм используйте расширение «Интерактивные формы ввода данных».

До настройки бюджетной формы должны быть выполнены шаги:

• создание справочников для последующего формирования аналитик;

• настройка аналитик бюджетной модели, включая настройку версий планирования. Аналитики бюджетной модели могут быть использованы в качестве параметров бюджетной формы;

• настройка бюджетных показателей, по которым будет осуществляться сбор/отображение данных в бюджетной форме;

• настройка бюджетных фильтров для задания структуры статей бюджета в боковике бюджетной формы.

После формирования бюджетной формы:

• выполните настройку алгоритмов расчёта показателей;

• прикрепите созданные алгоритмы к форме в качестве методик расчёта для операций сохранения, изменения или контроля данных;

• в случае необходимости выполните настройку аллокации бюджетных показателей – распределение сформированных бюджетных показателей вышестоящих элементов организационной структуры на нижележащие элементы пропорционально выбранной базе распределения.

В состав преднастроенной конфигурации продукта «Форсайт. Бюджетирование» входит набор готовых бюджетных форм, не требующих настройки.

В разделе «Описание преднастроенной конфигурации» представлен видеоролик «Настройка бюджетных форм», демонстрирующий настройку бюджетной формы.

Пример построения формы «Бюджет переменных коммерческих расходов»

Для построения формы «Бюджет переменных коммерческих расходов» выполните шаги:

1. Создайте новую бюджетную форму:

   

2. В качестве параметров бюджетной формы задайте аналитики «Орг. структура», «Валюта» и «Версия планирования»:

   

3. Настройте базовые свойства табличной области:

   

4. Для настройки структуры табличной области добавьте в измерения шапки созданные показатели, календарь и фильтр для боковика, который будет фильтровать измерения. В фиксированных измерениях разместите аналитики, приходящие из параметров, а в измерениях боковика аналитики «Статьи переменных коммерческих расходов», «Контрагенты» и «Валюта»:

   

5. Настройте связь фиксированных измерений с фильтрами:

   

6. Для настройки структуры боковика объедините измерения и настройте поджатие элементов:

   

7. Для настройки структуры показателей переместите фильтр в начало списка, задайте отметку в календаре и переместите его вверх списка перед показателями:

   

8. Выберите готовую методику расчёта и задайте её свойства. Завершите настройку табличной области, нажав на кнопку «Готово»:

   

   В результате выполнения действий форма «Бюджет переменных коммерческих расходов» примет целевой вид.

Примечание. Задание параметров методики расчёта бюджетной формы возможно после создания алгоритма расчёта показателей.

Для работы с расширением «Интерактивные формы ввода данных» смотрите статью «Построение форм ввода, контроля и согласования данных».

См. также:

Построение бюджетной модели