Настройка конфигурации инвестиционной модели

Инвестиционная модель описывает структуру взаимосвязей инвестиционных показателей, интерактивных форм ввода данных, процессов их формирования и утверждения и предназначена для организации процесса формирования, мониторинга и контроля исполнения инвестиционных программ.

В состав продукта «Форсайт. Управление инвестициями» включены инструменты и расширения продукта «Форсайт. Аналитическая платформа», которые позволяют структурировать и настроить следующие объекты инвестиционной модели:

• Справочники. Наборы значений определенной тематики, используемые для формирования аналитик и показателей модели, определения значений параметров объектов модели;

• Аналитики. Аналитические разрезы, характеризующие данные. Набор аналитик инвестиционной модели формируется в зависимости от целей и задач системы управления инвестициями, в соответствии со структурой и составом инвестиционных показателей, с учетом информационного окружения;

• Показатели. Наборы данных, объединенные общими аналитическими признаками, служащие для сбора, хранения и отображения информации об инвестиционной деятельности предприятия;

• Формы ввода. Служат для ввода и отображения данных показателей инвестиционной модели;

• Алгоритмы расчёта. Служат для задания правил расчёта инвестиционных показателей. Алгоритмы могут быть прикреплены к формам ввода в качестве алгоритмов, применяемых для операций сохранения, изменения или контроля данных. Также алгоритмы могут быть интегрированы в бизнес-процессы в качестве шагов процессов;

• Бизнес-процессы. Служат для построения многоуровневой инвестиционной модели, включающей этапы и шаги формирования, согласования и утверждения инвестиционных показателей;

• Ролевая модель. Служит для разграничения доступа пользователей продукта к объектам и процессам инвестиционной модели;

• Структура меню веб-приложения. Служит для настройки пунктов бокового меню навигатора веб-приложения и отображаемых в них объектов.

При работе с продуктом допускается изменение конфигурации объектов модели с целью адаптации к потребностям конкретной инвестиционной модели.

Изменение конфигурации объектов модели выполняется в настольном приложении продукта в режиме редактирования объектов.

Настройка конфигурации инвестиционной модели

Для настройки конфигурации инвестиционной модели выполните шаги:

1. Заполните преднастроенные справочники данными своей организации, в том числе:

справочник «Организации»

справочник «Типы объектов инвестиций»

справочник «Типы проектов»

справочник «Типы программ»

При необходимости создайте и заполните новые справочники.

2. При необходимости настройте аналитики. Например, при необходимости использования добавленного справочника в качестве измерений в инвестиционных показателях.

Примечание. При создании аналитик в папке «01. Справочники > 07. Аналитики» настольного приложения продукта создаются ярлыки на существующие справочники.

3. При необходимости настройте инвестиционные показатели. В преднастроенной модели предусмотрены показатели нескольких типов: базовые показатели, плановые и фактические инвестиционные показатели, а также расширенные инвестиционные показатели.

Примечание. При создании инвестиционных показателей автоматически создаются структуры хранения для показателей. Преднастроенные показатели и структуры хранения размещены в соответствующих папках корневой папки «02. Структуры данных и показатели» настольного приложения продукта

4. При необходимости настройте реестры, паспорта, карточки и другие формы ввода, предназначенные для сбора и согласования данных по объектам инвестиций, проектам и программам. Например, при необходимости изменения отображаемых столбцов в реестре объектов:

Примечание. По ссылке с наименованием версии объекта инвестиций осуществляется переход в его паспорт.

5. При необходимости настройте алгоритмы расчёта. Например, при необходимости уточнения формул расчёта показателей денежного потока.

6. При необходимости настройте формы ввода плановых и фактических показателей. Например, при необходимости изменения параметров отображения данных формы, структуры боковика или показателей, выводимых в столбцах формы.

7. При необходимости настройте процессы ввода и согласования данных. Например, при необходимости добавления этапов и шагов процесса или изменения последовательности выполнения.

8. Настройте ролевую модель с помощью создания учётных записей пользователей, групп пользователей, настройки правил атрибутного доступа и объектов полномочий.

9. При необходимости настройте структуру меню веб-приложения и наполните разделы объектами, с которыми должны работать пользователи. Например, при необходимости добавления новых разделов бокового меню, изменения названий существующих разделов или изменения размещенных в них объектов.

Примечание. При редактировании избегайте удаления справочников, атрибутов справочников, параметров, показателей или других объектов преднастроенной конфигурации.

См. также:

Преднастроенная конфигурация и модель данных | Работа с готовой инвестиционной моделью