Назначение и основные возможности продукта «Форсайт. Бюджетирование»

Конструктор версий планирования предназначен для создания и настройки версий планирования, которые используются для формирования различных вариантов бюджетов.

Ключевые возможности:

• создание и настройка горизонтов планирования;

• создание и настройка сценариев планирования;

• создание и настройка типов версий планирования;

• создание и настройка версий планирования.

Конструктор аналитик и показателей предназначен для настройки параметров аналитик и показателей, входящих в состав бюджетной модели.

Ключевые возможности:

• создание и настройка аналитик;

• создание и настройка структур хранения;

• создание и настройка базовых показателей, показателей для выделения внутригрупповых оборотов,  производных показателей.

Конструктор бюджетных фильтров предназначен для создания и настройки бюджетных фильтров, которые используются для формирования структуры бюджетных форм.

Ключевые возможности – создание и настройка бюджетных фильтров, позволяющих менять структуру бюджетных форм в зависимости от значений их параметров.

Расширение «Интерактивные формы ввода данных» используется  для создания плановых и бюджетных форм.

Ключевые возможности:

• построение параметризованных форм, предназначенных для ввода, отображения и контроля данных;

• интеграция форм с бюджетными процессами, в том числе процессами согласования;

• прикрепление к формам алгоритмов на изменение и сохранение данных;

• точная настройка печатных вариантов форм;

• экспорт форм в форматы *.xlsx, *.xls, *.pdf, *.rtf.

Расширение «Алгоритмы расчёта» предназначено для организации расчётов бюджетных показателей в рамках бюджетной модели.

Ключевые возможности:

• конструирование расчётной модели в едином рабочем пространстве путем создания цепочки расчетных блоков и блоков агрегации данных;

• задание требуемой последовательности выполнения расчётов;

• задание параметров для алгоритма в целом и отдельных параметров для каждого расчетного блока;

• установка связей между расчётными блоками и определение правил взаимодействия между ними путем передачи параметров;

• использование обширной библиотеки математических и статистических алгоритмов;

• интеграция алгоритмов расчёта с бюджетными процессами и с бюджетными формами.

Конструктор правил аллокации предназначен для формирования правил распределения сформированных бюджетных показателей вышестоящих элементов организационной структуры на нижележащие элементы пропорционально выбранной базе распределения.

Ключевые возможности:

• создание и настройка правил аллокации, состоящих из произвольного количества шагов;

• создание и использование произвольных драйверов распределения затрат;

• автоматическая генерация алгоритмов, обеспечивающих аллокацию бюджетных показателей.

Расширение «Управление бизнес-процессами» используется для визуального конструирования процессов бюджетирования и консолидации бюджетных данных, их выполнения и мониторинга.

Ключевые возможности:

• создание многоуровневых процессов и настройка их этапов и шагов;

• связь шагов процесса с операциями ввода, расчета, контроля и согласования бюджетных показателей;

• настройка общих параметров процесса и отдельных параметров шагов процесса;

• настройка прав доступа к данным, обрабатываемым на шагах процесса, путём использования объектов полномочий;

• запуск процессов и мониторинг выполнения процессов.

Инструмент «Менеджер безопасности» продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» используется для создания пользователей и групп пользователей, а также для настройки правил атрибутного доступа.

Мастер объектов полномочий  служит для предоставления статических и динамических прав группам пользователей на сегменты бюджетных показателей.

Конструктор контуров внутригрупповых оборотов предназначен для формирования различных вариантов контура внутригрупповых оборотов (ВГО).

Ключевые возможности:

• создание и настройка контуров ВГО;

• автоматическое выделение внутригрупповых операций.

Показатели ВГО определяют показатели бюджета, по которым  выполняется расчёт ВГО.

Алгоритмы выделения ВГО используются для организации расчёта и выделения ВГО.

Просмотр результатов выделения ВГО выполняется в бюджетных формах.

Сверка внутригрупповых оборотов выполняется с целью выявления и устранения расхождений между отчётной информацией по ВГО компаний, выступающих в качестве сторон во внутригруповых операциях.

Для организации процесса сверки ВГО используются:

• конструктор правил сверки ВГО – предназначен для создания и настройки правил сверки ВГО;

• расширение «Алгоритмы расчёта» – предназначено для настройки алгоритмов для выполнения сверки ВГО;

• расширение «Интерактивные формы ввода данных» – предназначено для настройки служебной формы «Правила сверки ВГО – контроль превышения порога существенности».

Для решения задачи консолидации данных с элиминацией ВГО используются:

• конструктор периметров консолидации – предназначен для настройки периметров консолидации;

• конструктор аналитик и показателей – предназначен для настройки версий консолидации;

• расширение «Управление бизнес-процессами» – предназначено для настройки процессов консолидации

Результат консолидации данных по выбранному периметру консолидации отображается и контролируется в консолидированных бюджетных формах с детализацией по периметру.

Инструменты аналитической отчётности продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» используются для визуализации плановых и бюджетных показателей, сформированных в результате расчета бюджетной модели.

Инструмент «Аналитические панели» предназначен для формирования аналитических документов в виде комбинации интерактивных взаимосвязанных визуализаторов.

Ключевые возможности:

• наличие взаимозаменяемых визуализаторов: таблиц, диаграмм, карт, индикаторов;

• работа по принципу WYSIWYG (What You See Is What You Get) – пользователь сразу видит, как будет выглядеть панель;

• использование объектов из других инструментов продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» без дополнительной настройки;

• анализ нескольких источников в рамках одного визуализатора;

• широкие аналитические возможности и добавление результатов анализа на панель за счет встроенного блока продвинутой аналитики.

Инструмент «Аналитические запросы (OLAP)» используется для оперативного просмотра и анализа данных «на лету» с отображением данных средствами деловой графики.

Ключевые возможности:

• формирование нерегламентированных запросов к данным и проведение экспресс-анализа с помощью средств деловой графики и с применением различных аналитических функций;

• функциональные возможности фильтрации, сортировки, настройки вычислений, анализа 80/20, построения трендов, условного форматирования и др.;

• одновременный анализ нескольких источников в одном визуализаторе;

• представление данных в виде интерактивных визуализаторов: таблиц, диаграмм, карт;

• предоставление пользователю прав на редактирование данных;

• интеграция с Microsoft Office.